Raiffeisen, controlată de grupul austriac RBI, se află în prezent pe locul 6 în sistemul bancar din România, deținând o cotă de piață de 9,31%. Prețuirea băncii Garanti BBVA România îi va permite acum Raiffeisen să depășească pragul de 11% din piață și să urce pe a patra poziție, după Banca Transilvania, BCR și UniCredit, depășind astfel BRD Groupe Societe Generale și CEC Bank.
O aspirație similară de a ajunge peste 11% din piață o avusese și ING Bank, care, potrivit surselor Profit.ro, a fost inițial favorita în această cursă pentru aceeași achiziție.
Garanti BBVA România a fost readusă pe piață pentru vânzare anul trecut de holdingul BBVA, după ce în 2020, în.contextul pandemiei, suspendase un proces similar care ajunsese în stadiul avansat de primire a ofertelor.
La acel moment, finaliștii cu oferte erau grupul OTP din Ungaria și Intesa Sanpaolo din Italia, însă, datorită contextului pandemic, spaniolii au decis să nu mai continue cu tranzacția, având în vedere că nu doreau să vândă banca românească, cu un business stabil și fără probleme, la un preț reducere.
Business-ul din România nu a fost niciodată integrat în operațiunile centrale ale grupului spaniol și a rămas „detașat”, continuând să fie administrat pe calea turcească, chiar și după ce BBVA a preluat Garanti Turcia.
Nu au fost exploatate oportunitățile de extindere în zona comunității românești din diaspora din Spania, iar creșterea organică pe piața locală a devenit din ce în ce mai grea într-un mediu concurențial în continuă consolidare, unde presiunile asupra costurilor și cerințele de capital au crescut constant.
Garanti a suferit masiv din cauza taxei bancare pe active
Garanti a suportat în mod deosebit taxarea specială a activelor bancare, care în cazul său a reprezentat 4% din totalul activelor, un nivel aproape identic cu cel al băncilor mari, ajungând să consume aproape jumătate dinprofit.
BBVA a fost recent implicată într-un mare scandal de corupție și spionaj corporativ: Gigantul bancar spaniol și fostul său președinte, Francisco González, vor fi judecați pentru acuzații de dare de mită continuată și de dezvăluire și divulgare de secrete, a decis Curtea Națională din Spania, care a confirmat acuzațiile din rechizitoriu și a respins toate apelurile împotriva procesului.
BBVA a fost investigată din iulie 2019 pentru angajarea unei agenții de investigații private, condusă de fostul comisar de poliție Jose Manuel Villarejo, care a fost folosită pentru a investiga oficialii firmei de construcții Sacyr, eforturi legate de încercarea de a bloca o ofertă publică de achiziție a băncii, în 2004.
În România, Garanti BBVA România nu a reușit să depășească o cotă de 2% din piață, dar a menținut un portofoliu sănătos, cu clienți și produse de calitate, lucru mult dorit și de alte grupuri bancare europene concurând pentru a-și consolida propriul traiectorie de creștere.
Garanti BBVA România avea o cotație de 1,89% după active, pe locul 11 în România
Potrivit ultimelor cifre oficiale, Garanti BBVA România deținea o cotă de piață de 1,89% după active, ocupând locul 11 în România (cu active de 16,7 miliarde de lei). La sfârșitul primului semestru al anului trecut, banca avea fonduri proprii totale de 2,423 miliarde de lei, din care 1,999 miliarde de lei reprezentau fonduri proprii de nivel 1.
Readusă pe piață, a atras interesul a trei jucători care sperau să își mărească astfel poziția în România, după ce alți concurenți, precum Banca Transilvania și UniCredit, și-au consolidat prezența și au crescut prin achiziții.
Primul ofertant înscris a fost ING Bank. Sucursala băncii olandeze deține o cotație de 8,85% în România, locuind pe locul 7, după ce a urcat în top în ultimii ani.
Cu propriile ambiții de creștere, Raiffeisen Bank a depus oferta ulterior, iar un interes similar l-a manifestat Intesa SanPaolo, care și-ar fi mărit cotațiile la aproximativ 4% după ce recenta achiziție a First Bank a ajuns-o la 2%, pe locul 10.
Raiffeisen Bank a avut la rândul ei propriile provocări și obstacole în extindere pe o piață unde concurența a crescut prin mai multe achiziții (nu mai puțin de patru în cazul Băncii Transilvania).
Băncile cu capital austriac dețin deja un sfert din activele sistemului bancar românesc, iar Banca Centrală a României a lăsat să se înțeleagă că nu ar favoriza o extindere și mai mare a acestei cote, prin achiziția unor jucători mari deja prezenți local, conform afirmațiilor reprezentanților Erste atunci când au fost întrebați despre viitoarele intenții de achiziție în România.
Garanti are însă o cotație modestă, sub 2%.
Numărul băncilor din România a scăzut de la 33 la 30 în ultimii ani
Comparativ cu alte bănci plasate la vânzare sau vândute recent în România, Garanti Bank posedă o calitate excepțională a portofoliului de clienți, a fost izolată de problemele care au afectat bănci precum Volksbank, Bancpost (cumpărate de Banca Transilvania) sau Banca Românească (preluată de EximBank), și a încheiat frecvent cu rezultate pozitive.
Această situație se va reflecta în preț, cumpărătorul neputând beneficia de un câștig de capital (ca în tranzacțiile menționate), ci doar de avantajul dobândirii unui portofoliu de calitate, cu sinergii ce conduc la reducerea costurilor.
În 2024, veniturile nete din dobânzi ale Garanti din România au crescut la 570 de milioane RON, cu 44,2% față de 2023, declanșate de creșterea volumului de credite în toate segmenturile: Corporate (+14%), Retail (+11,4%) și IMM-uri (+24,4%).
Creditele de consum au fost sub-segmentul cu ritmul cel mai mare de expansiune, de 33,9%. În consecință, valoarea totală a portofoliului de credite a creșcut cu 15,6%, ajungând la 11,1 miliarde RON, demonstrând angajamentul Garanti BBVA România de a sprijini nevoile clienților persoane fizice și de a susține creșterea economică locală.
Depozitele au progresat cu 10,3% în 2024, atingând 13 miliarde RON, depozitele companiilor crescând cu 10%, ceea ce indică încrederea acordată băncii de către sectorul corporatist.
În mod similar, depozitele persoanelor fizice au înregistrat o creștere de 11%, arătând un interes sporit pentru economisire. Activele totale ale băncii au urmat, de asemenea, o tendință ascendentă, ajungând la 16,8 miliarde RON, de la 15,3 miliarde RON în anul anterior.
Profitul net al băncii a atins 133,5 milioane RON, fiind afectat de noua taxă pe cifra de afaceri și de cheltuielile suplimentare generate de implementarea noului sistem de core banking și de proiectul de transformare digitală, față de 187 de milioane RON care ar fi fost obținute fără aceste costuri suplimentare.
În aceeași perioadă, numărul de carduri a urmat, de asemenea, o tendință pozitivă, înregistrând o creștere de aproximativ 10%, în timp ce numărul de terminale POS a crescut cu 11,2%.
Banca Garanti BBVA face parte din Grupul Garanti BBVA România, împreună cu Garanti BBVA Leasing și Garanti BBVA Fleet Management, care completează oferta băncii cu produse de leasing specializate și servicii de management al flotei.
În 2023, banca a împlinit 25 de ani de activitate în sistemul bancar românesc.
