România a emis miercuri prima emisiune de obligațiuni pe piețele internaționale din acest an, într-un moment în care autoritățile caută să exploateze îmbunătățirea în opinia investitorilor după adoptarea reformelor fiscale menite să reducă deficitul bugetar, potrivit Bloomberg, scrie AGERPRES.
Statul român oferă investitorilor obligațiuni denominate în euro cu scadențe în 2033 și 2044, precum și titluri în dolari cu maturitatea în 2036, conform unor surse din apropierea acestui dosar. Emisiunea vizează atragerea de fonduri pentru acoperirea deficitului și refinanțarea datoriei publice ajunse la maturitate.
Costurile de finanțare și condițiile ofertei
Obligațiunile în euro pe șapte ani sunt cotate la 250 de puncte de bază peste rata de referință (mid-swap), iar cele pe zece ani sunt cotate la 325 de puncte de bază rata mid-swap. De asemenea, obligațiunile în dolari cu scadența în 2036 sunt cotate la 210 puncte de bază peste obligațiunile cu aceeași maturitate emise de Trezoreria SUA.
Planul de finanțare pentru 2026
Planul anual de finanțare previzionat pentru acest an este de aproximativ 265-275 miliarde lei, care să acopere un nivel al deficitului bugetar între 6% și 6,4% din PIB și refinanțarea datoriei publice scadente, iar din punct de vedere al surselor de finanțare se estimează contractarea de datorie publică de pe piața internă de aproximativ 160-170 miliarde lei și de pe piața externă de aproximativ 21 miliarde euro, arată un proiect de Hotărâre de Guvern publicat la finalul lunii ianuarie a acestui an.
Potrivit Ministerului Finanțelor, inițiatorul documentului, volumul estimat pe piața externă urmează să fie asigurat prin emisiuni de euroobligațiuni în sumă de 10 miliarde euro, restul fiind sume estimate a fi atrase prin împrumuturi în cadrul programelor PNRR, SAFE, împrumuturi de la instituții financiare internaționale și plasamente private. Totodată, în cursul anului 2026 vor mai ajunge la maturitate euroobligațiuni în valoare de aproximativ 3,25 miliarde euro, respectiv 750 milioane euro în 26 februarie, 1,56 miliarde euro în 27 septembrie și 940 milioane euro în 8 decembrie 2026.
Guvernul a adoptat marți seara ordonanțele de urgență privind reforma administrației publice și relansarea economică.
